Document rédigé et aimablement communiqué par
GALLOIS FABRICE et VEAUVY ETIENNE

ETUDE DE MARCHE
& EQUIPEMENT ELECTRONIQUE
PASSERELLE DES SUPER-YACHTS

MAI 2006

MASTER MANAGEMENT DE LA TECHNOLOGIE ET DE L’INNOVATION

INTRODUCTION

Le présent dossier récapitule de façon synthétique l’étude de marché des super yachts dans le monde en mettant l’accent sur les équipements électroniques passerelle de sûreté et de sécurité.

L’objectif est, dans un premier temps de mesurer l’ampleur de la croissance de ce marché ; les facteurs de cette croissance puis dans un deuxième d’identifier les acteurs de la filière, le rôle de chacun d’eux et enfin de rentrer davantage dans les détails du marché grâce à l’analyse pays par pays.

REMERCIEMENTS

L’étude de terrain du projet s’est déroulée les 21, 22 et 23 mars 2006 dans la région de Nice ; elle nous a permis d’identifier les acteurs, de comprendre les enjeux et les problématiques de la filière.
Durant ces trois jours, l’équipe projet a rencontré plusieurs acteurs du domaine du yachting dans la région. Nous avons été particulièrement bien reçu et nous tenons à beaucoup remercier :

Jean-Marie LACARRIERE, capitaine de yacht à Monaco et secrétaire général du GEPY (association des capitaines de yachts français)

Jean-François ROUAULT, commercial de l’entreprise RODRIGUEZ

Pascal BERGER, capitaine de yacht et membre du GEPY et du PYA (association anglaise des capitaines)

David THIOLLIER, mécanicien sur le yacht « HERO » à Antibes

Yves DEREIMS, capitaine (membre du GEPY) sur un yacht « Guy Couach » de 28 mètres, à Menton.

Franck LAMBERET, de l’entreprise DVF, installateur électrique, électronique et informatique, localisé au Cap d’Ail.

Jacques CONZALES (président du GEPY), capitaine du yacht « Netanya 7 » de 49 mètres à Golfe Juan.

SOMMAIRE

I. Le marché des super yachts (yachts de plus de 24 mètres) :

a. Un marché en pleine croissance :

Ce secteur connaît une évolution importante.

Un bilan établi par le Monaco Yacht Show en mars 2005 :

-Augmentation de 28,4% des commandes de yachts entre 2004 et 2005
-22,5 km de yachts actuellement en construction
-Croissance constante de l’industrie italienne
-Explosion des commandes aux Etats-Unis et en Asie (+ 256 % en Chine)
-Progression de 59% du segment des 24 à 27 mètres
-Augmentation de 256% du marché des open yachts
-Depuis 1997, le marché mondial de la grande plaisance (à partir de 24 m) a plus que triplé
-On évalue sur les dix dernières années une augmentation d’un mètre par an de la longueur moyenne des yachts. La taille moyenne actuelle est de 35 mètres
-A ce jour on compte à travers le monde 530 yachts de plus de 40 mètres et 15 de plus de 100 mètres.
-Les bateaux à moteurs, plus simples à manier, ont ainsi conquis une part croissante du marché et représentent aujourd’hui 90 % des nouvelles constructions.
-Le seul segment du secteur à montrer des signes de faiblesse pour 2005 est l’industrie du sailing.

Raisons d’un tel essor :

Dans un contexte économique qui reste incertain malgré des signes de reprise, le secteur du Yachting de Luxe a continué de croître. Cette résistance aux aléas conjoncturels est particulièrement marquée sur les unités de très grande taille (supérieures à 40 mètres).La clientèle est particulièrement peu sensible aux cycles économiques : le marché de la grande plaisance (bateaux d’une taille supérieure à 20 mètres) bénéficie d’une croissance soutenue depuis plus de vingt ans. Cette évolution favorable a été rendue possible par la typologie et le comportement de la clientèle : un nombre de grandes fortunes (patrimoine supérieur à 30 millions de Dollars d’actifs financiers) estimé à plus de 70.000 personnes et qui reste élevé par rapport au nombre de bateaux produits dans le monde. Par ailleurs, cette clientèle a une capacité démontrée à surmonter les aléas économiques grâce à une diversification judicieuse de leur patrimoine ; les récentes moins-values boursières ayant été par exemple compensées par des plus-values immobilières ou réalisées dans les oeuvres d’art. Enfin, il existe aussi une volonté d’affirmer son "indépendance" face aux cycles économiques en montrant à son entourage une consommation importante, même dans des temps réputés difficiles.

Différencier bateaux customisés et semi customisés :

Au sommet de la pyramide de la grande plaisance figurent les bateaux Customs, c’est-à-dire entièrement personnalisés et généralement construits sur commande. Ces unités sont d’une taille supérieure à 40 mètres, généralement transatlantiques, voire transocéaniques et sont construites en acier et/ou aluminium (contrairement aux bateaux de série, plus petits, pour lesquels la fibre de verre est prépondérante). Afin de répondre à une demande également croissante, plus de 60 Customs de plus de 50 mètres étaient en production dans les chantiers européens en 2004, en augmentation de 17 % par rapport à l’année 2003.
D’après le constat socio-économique précédemment établi, les exigences de la clientèle internationale fortunée s’intensifient de pair avec la taille des unités commandées. Ainsi jusqu’à 30 mètres, les bateaux sont semi customisés, conçu à partir d’un modèle de coque déjà existant alors qu’au dessus de 31m, 71% des yachts sont entièrement customisés, sans base préexistante.

Les Services Associés : un facteur clé de succès :

Si le marché de la grande plaisance est toujours en expansion, c’est également grâce aux principaux acteurs qui ont su évoluer en s’adaptant aux besoins de leurs clients.
Ainsi, un des freins qui existait à l’achat d’un bateau était la gestion lourde qu’implique la possession d’un bateau : entretien, réparation, place de port, gestion du personnel…
L’ensemble de ces services représente annuellement environ 10 % de la valeur d’acquisition du bateau. Afin de répondre à la demande, certaines sociétés de services se sont créées pour proposer aux clients de gérer plus ou moins complètement leur bateau. D’autres sociétés et notamment des constructeurs comme Rodriguez ont justement su se distinguer et intégrant un contrat de management au moment de l’achat du bateau qui prend en charge tous les services associés.

Une limite : le nombre de place dans les ports (exemple de la Méditerranée) :

Comme chacun le sait, le problème du manque de places dans les ports devient majeur.
Pourtant peu de projets sont en cours. Les plus importants sont actuellement développés à Malte et en Croatie tandis que sur la Côte d'Azur seules Cagnes sur Mer et Antibes ont des projets d'extension. Cagnes sur Mer prévoit la construction d'un port accueillant des unités de plus de 34 mètres, et Antibes envisage la construction de nouvelles places. La côte de PACA compte 540 places pour les bateaux de plus 25 mètres dont 313 places pour les bateaux de plus 30 mètres. Les deux principales zones de navigation et d’escale pour les yachts dans le monde sont la Floride, les Caraïbes et la Côte d’Azur.
Quant à la Méditerranée occidentale, elle accueille chaque année 50 % de la flotte mondiale de yachts. Il est estimé que 80 à 90 % des yachts feront au moins une fois dans leur vie, escale dans un port de la Côte d’Azur.
Ce manque de places est un des freins principal à l'achat de nouvelles unités.
Ces problèmes ont engendré des modifications dans l'utilisation des yachts :

Les grosses unités sont de plus en plus itinérantes.
Beaucoup d'acheteurs potentiels cherchent en premier à acquérir une place de port avant de confirmer l'achat du bateau.

b.)Les acteurs du marché des super yachts :

Plusieurs catégories d’acteurs sont à distinguer sur ce secteur :
-les propriétaires (acheteurs de yachts)
-les constructeurs
-les équipementiers électroniques
-les capitaines

Une étude auprès des 3 dernières catégories de ces personnes a permis de dégager plusieurs points essentiels.

c.)Le capitaine de yacht et le processus de décision d’achat d’équipements électroniques :

Ses responsabilités

La responsabilité du capitaine sur le yacht est totale :
-Responsable de la sécurité : passagers, équipage, et du bateau bien entendu
-Responsable de la navigation
-Responsable de l’équipage (gestion des crises)

Responsabilité de la navigation :
-Equipage : on trouve habituellement un capitaine, un chef mécanicien (obligatoire pour les bateaux de puissance supérieur à 750 kW, mais pas toujours respecté), 1 cuisinier, 2/3 hôtesses (le plus souvent certifiées CIN (Certificat d’Initiation Nautique)), 1 ou 2 marins.

Le capitaine reçoit une formation médicale qui doit lui permettre d’effectuer des diagnostics, en liaison avec des médecins, notamment ceux de l’hôpital PURPAN de Toulouse. Deux options suivant les problèmes : l’évacuation par hélicoptère ou le retour au port.

Ses préoccupations

L’étude terrain nous a permis d’une part de bien cerner le métier de capitaine de yachts, d’identifier ses préoccupations et donc ses besoins.
Les préoccupations des capitaines de yachts par ordre croissant d’importance sont :

1) Le bien être du passager (assimilation à l’hôtellerie de luxe)
2) Éviter les tensions entre passagers et équipages, ou au sein même de l’équipage
3) Navigation :
a.)Le bateau ne doit pas subir de panne pendant la navigation avec des passagers …
b.)Trafic : être attentif aux navires qui croisent (notamment lors de la période estivale avec l’augmentation de la présence des petits navires)

Processus de décision d’achat d’équipements électroniques

Il y a une relation habituellement très forte entre le propriétaire qui achète un navire et le capitaine qui va le commander. En effet, il est très fréquent qu’un capitaine suive la construction du bateau et qu’il choisisse les instruments électroniques de passerelle qui seront installés. Le propriétaire donne son accord et le budget. Ce budget varie selon le propriétaire et la taille du bateau.
On retient quatre types de capitaines caractérisés par quatre comportements d’achat différents :

- 20 % des capitaines sont à l’affût de toutes les innovations ; leur budget quasi illimité leur permet d’acheter tous types d’équipements (gadgets..)

- 60 % des capitaines sont également à l’affût de toutes les innovations mais leur budget ne leur permet d’acheter que les équipements qui aient une véritable valeur d’utilité.

- 15 % des capitaines ont un comportement d’achat bridé par leur budget qui est très limité. Même le renouvellement d’équipements électroniques fondamentaux de passerelle font état de négociation avec le propriétaire.

- Enfin, 5% des capitaines n’ont quasiment aucun pouvoir de décision, c’est le propriétaire qui choisit et achète ses équipements.

On observe cependant que tous les capitaines ont une tendance naturelle, quand les budgets sont illimités à acheter l’équipement le plus sophistiqué ; tout ce qui est susceptible d’améliorer le confort des passagers à bord ou la navigation. Cependant les comportements d’achat divergent avant tout du fait du budget du propriétaire et des centres d’intérêts des capitaines. Beaucoup de jeunes capitaines s’intéressent par exemple davantage aux innovations des équipements hi-fi (haut débit..).

Par ailleurs, lors de la fabrication, le constructeur va proposer une liste d’équipements qui sera discutée avec le capitaine. Les constructeurs sont amenés à tester de nouveaux équipements pour juger de leur efficacité et de leur apport par rapport aux équipements déjà existants. Ils peuvent être donc un excellent moyen rapide de diffuser une innovation.

d.) Les constructeurs de yachts :

Ils ont un rôle prépondérant puisque les équipements électroniques de passerelle sont installés lors de la construction du yacht. Ils ont pour certains, et c’est le cas de la société Rodriguez, leader sur le marché français des super yachts, un service d’électronique chargé de tester les nouveautés sur le marché et de conseiller capitaines et propriétaires lors de l’installation des équipements.

Les principaux constructeurs sont représentés sur la figure 1 :

Figure 1 : Les principaux constructeurs mondiaux de yachts

Avec une augmentation de 32% sur l’exercice 2004, l’Italie s’affirme encore comme le premier pays constructeur de yachts de luxe avec 249 unités et 8,34 km de projets en construction. Aujourd’hui, le groupe Azimut Benedetti, plus grand constructeur au monde, compte 64 yachts de plus de 24 m en construction et en commande, soit une progression de 14% pour 2004 (par unité produite).
Le groupe Ferretti (qui inclue les sociétés Ferretti, Pershing, CustomLine, Riva et CRN) devance Azimut Benedetti en unité produite avec 69 yachts (mais reste au deuxième rang du classement général des constructions avec 89 mètres de linéaire en construction en moins). Le groupe Rodriguez affiche une croissance semblable avec une augmentation de 96% des commandes en 2004.
Quant au Le Royaume Uni il enregistre une hausse de 75% de ses commandes.
Le constructeur Sunseeker, qui détient la plus impressionnante croissance parmi les principaux constructeurs de l’industrie, a augmenté son nombre de commandes de 116% cette année.
Enfin, si l’Allemagne ne se hisse qu’au 6ème rang avec seulement 17 projets, bien en deçà du trio de tête, cela s’explique par une politique de spécialisation du pays qui construit les plus grands yachts de luxe au monde, à l’image du constructeur Lürssen, leader des chantiers navals en longueur de yacht (unité 71m en moyenne, projetant de sortir une unité de 161m au printemps 2005
La plus fulgurante progression au classement des pays constructeur est à l’actif de l’Asie avec Taiwan et la Chine, dont la production a connu un essor de 217% en 2004. En considérant les deux nations ensemble, le cahier des commandes de Taiwan et de la Chine les placerait à la 3ème position (du classement d’unités produites) et à la 4ème en terme de pieds linéaire.

e) Les équipementiers électroniques :

Ces équipementiers installent et réparent les équipements électroniques de toute nature présents sur les yachts, donc les éléments de l’électronique de passerelle.

En Provence Alpes Côte d’Azur, où le nombre de grands yachts est important, il est possible de distinguer deux types de distributeurs :

- les sociétés qui savent gérer des projets de Marine Marchande, d’armement de pêche et militaires. Ces sociétés équipent également des super yachts (de plus de 50 mètres) : E3S (à Sophia Antipolis) et AVON (à Marseille).

Les équipementiers dits de « proximité » qui couvrent une gamme de navires plus importante (de la plaisance au yacht). Citons les acteurs reconnus : DVF Franck Lamberet (Cap d'Ail), CES Central Electronique (Beaulieu), Téthys (Monaco), Sena (Antibes), Navicom.

Les équipements électronique passerelle

En matière d’anticollision, les équipements actuellement présents sur les yachts sont les suivants :

- Radar
Les principaux constructeurs de radars sont : Furuno, Simrad, Sailor, Thrane, Immarsat.

- Système ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) couplé avec le radar (système électronique qui permet de sélectionner des « cibles » afin de calculer leurs route et vitesse d’approche). Au sein de ce système, 3 catégories sont à distinguer : le Mini ARPA (qui permet d’identifier jusqu’à 10 cibles), l’ARPA (de 50 à 100 cibles) et l’ATA (qui peut choisir les cibles automatiquement). Les informations fournies par le système sont fiables bien que la catégorie du système joue sur ce point. Mais dans tous les cas, il nécessite un réglage précis et une formation adéquate.

- L’AIS (Automatic Idendification System), est un système qui permet d’envoyer des informations concernant le navire donc il nécessite que les deux bateaux soient équipés de l’appareil. Dans le domaine des super yachts, il est peu répandu.
Les constructeurs d’AIS sont principalement Furuno, Simrad, MX Marine, Saab

- Les sondeurs / sonars

- Le GPS.

- Enfin, il est à noter la présence sur le marché de distributeur de caméras Infra Rouge ou thermique, sans traitement d’information (Night Vision Technologies, Vector Developments, Raytheon) ou avec (Looksea - Klein Navigation).

Budget de l’électronique de passerelle :

L’étude de terrain a permis de connaître des éléments de prix sur l’électronique de passerelle des yachts, et le budget consacré à la sûreté et sécurité du bateau sur ce prix.

On retrouve les éléments suivants :

- Jean-François ROUAULT (groupe RODRIGUEZ) : « Il faut compter environ 500 k€ pour la sécurité sur des totaux de 1 à 1,5 millions d’€ dans l’électronique de passerelle. […]. Un client garde son bateau environ 3 ans ». « Il existe également un système de détection Infra Rouge qui permet de détecter l’arrivée éventuelle d’un bateau (système de détection Infra Rouge et thermique). Ce système permet, suivant réglage d’une distance minimum, de déclencher une alarme afin d’alerter l’équipage. Le système Infra Rouge fonctionne jusqu’à environ 120 / 130 mètres avec une bonne résolution (il faut aussi tenir compte du fait que la vitesse de fonctionnement du bateau de nuit n’excède pas 20 à 25 nœuds). Le prix de ce système Infra Rouge s’élève à environ 120 à 130 k€, et est installé là encore suivant la demande du client. »

- Jean-Charles SMITH (capitaine) : « Pour un système ARPA, il faut compter 25 000 € ce qui correspond à environ 1/3 ou jusqu’à la moitié du budget pour l’équipement de la passerelle.»

- Eric DEPERROIS (entreprise e3 systems – Sophia Antipolis) : « Les éléments d’intrusion ou d’abordage représentent environ 5 à 10 % de l’électronique passerelle. »

- Entreprise SENA, installateur d’équipements électroniques à Antibes : coût de l’électronique passerelle : « De l’ordre de 100 000 € pour un bateau de 8 million d’€. […] Pour le radar on donne une fourchette de prix large de 5 000 à 30 000 €. »

- Yves DEREIMS (capitaine) : On compte « 100 000 € pour l’électronique de passerelle sur un budget total du bateau de 4 / 5 million d’euros (sécurité / sûreté : ~ 20 000 €) (radar : ~ 10 000 €).»

f.) Les propriétaires de yachts :

La carte des richesses a évolué, il existe de moins en moins de fortune générationnelle et de plus en plus de nouveaux riches .Les acheteurs de yachts sont avant tout Américains, puis Russes et Européens. Le plus impressionnant marché de la consommation se trouve cependant sans nul doute en Russie, où les yachts sont devenus le plus haut symbole de richesse d’une élite peu nombreuse mais très fortunée.
Ainsi ces propriétaires, sont en mesure de dépenser de fortes sommes d'argent très rapidement. Ils passent de plus en plus de temps sur leurs yachts, grâce aux nouvelles technologies, qui leurs permettent de rester connecté avec la terre ferme et de travailler où qu'ils soient en mer. Ces changements d'habitudes des propriétaires font en même temps baisser le temps pendant lequel le bateau sera disponible pour le charter. (cas dans lequel le propriétaire loue son bateau)
Sur le segment de la grande plaisance, cette croissance du marché s’est particulièrement affirmée au sein d’une population qui a découvert une nouvelle forme de loisirs très haut de gamme, qui permet notamment d’être isolé ou en intimité même en plein été dans les stations balnéaires les plus courues.
Ainsi, pour les plus grandes fortunes mondiales, la possession d’un bateau est devenue un « must ». Dans un mouvement déjà favorable, le segment des bateaux Open a amplifié ce phénomène en mettant à profit des qualités qui coïncident avec le goût de la population cible large espace découvert, ligne particulièrement sportive, grande vitesse, et, pour les meilleurs producteurs, un niveau de finition élevé.
Même si leur pouvoir décisionnel reste élevé puisque c’est eux qui financent,les propriétaires de yachts ne restent pour la majorité d’entre eux pas impliqués dans le processus d’achat de tel ou tel équipement électronique passerelle dont ils ne connaissent pas les fonctionnalités. Ils s’attachent par contre davantage à s’assurer d’un confort maximal dans le choix des équipements hi-fi, du mobilier, des composants.

2. L’étude du Yacht Report : analyse pays par pays

Le marché mondial du super yacht continue à croître avec des bateaux de plus en plus longs, et le marché devient de plus en plus compétitif. Le Yacht Report fait un point sur la situation fin 2005 sur analyse pays par pays.

a) L’Afrique

Le marché sur ce continent est limité actuellement mais pourrait tendre à se développer notamment sur le marché de la location. On voit par exemple les projets de création de marinas en Angola ou encore en Guinée.

Trois pays se distinguent particulièrement : l’Egypte, l’Afrique du Sud, et dans une moindre mesure la Tunisie.

L’Egypte devient non seulement une destination pour les super yachts, mais également un pays constructeur de yachts.
On retient deux constructeurs importants : De Birs (installation en 1998 et localisé dans la « Amria Free Zone » d’Alexandrie ; capacité de construction de bateaux de 30 mètres (100 pieds) et aussi des projets de 115 pieds ; en lien avec Barilani (Italien) qui fournit l’architecture navale et le designer extérieur Giovannia Arrabito) et Shama Yachts (localisé dans la 6ème de « l’October City », est un nouveau chantier naval qui a établi une gamme de navires de plus de 30 mètres). D’autres chantiers ont été associés en Egypte pour la construction de yachts (les chantiers La Luna Maritime et Oceanic Classic). L’Egypte a donc un marché potentiel prometteur dû au développement du nombre de marinas pouvant accueillir les super yachts. Cela inclut la nouvelle marina Port Ghalib (Camper & Nicholsons) ouverte en 2005 et d’autres comme les marinas Abu Tig et Kiriazi.

En Afrique du Sud le principal chantier naval est le « Southern Wind Shipyard » à Cape Town. Ce chantier s’étend sur 10 000 m² et emploie 220 personnes. Il construit actuellement 4 navires de 30 m (designs réalisés par Farr Design et Nauta Design) pour des livraisons en 2006 et 2007. Cape Town est le port principal de super yachts avec des emplacements pour les bateaux de plus de 30 mètres.

Enfin la Tunisie (chantier naval Wally Yachts). Ce pays est plutôt un lieu de « destination » avec la construction de quelques marinas pouvant accueillir les super yachts (Marinas à Monastir, Bizerte et Hammamet).

b) L’Asie

D’après les analystes, le marché asiatique des super yachts devrait connaître une progression constante et très importante dans les 10 prochaines années. On remarque effectivement chez les asiatiques un intérêt croissant pour la plaisance. Il y a un démarrage déjà conséquent de l’activité dans les régions de Beijing et Shanghai dans le secteur de la construction de bateaux.

Deux manifestations vont venir soutenir ce développement :
- Les jeux olympiques de 2008, dont les activités nautiques auront lieu à Qingdao
- L’exposition mondiale de 2010 à Shanghai

La plupart de l’activité existante dans le domaine est exercée par des expatriés du Royaume Uni, de l’Australie et de la Nouvelle Zélande travaillant en Chine.

Avec cette croissance, il y a également un besoin de marinas croissant. Il y a environ 10 marinas en Chine, mais une cinquantaine de projets sont envisagés par l’association de plaisance de la Chine. Shanghai a vu l’ouverture de la « Metropolitan Marina » en 2005, et il y a un projet de construction d’une nouvelle marina dédiée aux super yachts pour l’exposition mondiale.

Avec une croissance économique impressionnante, la Chine est devenue la quatrième plus grande économie et a pu rattraper la Grande Bretagne en 2005. Cette croissance va de pair avec l’apparition de très nombreuses nouvelles grandes fortunes potentiellement propriétaires de yachts. D’après le magazine « Forbes » la Chine a une croissance de millionnaires la plus importante au monde.

Le « Shanghai International Boat Show » de 2005 a été un grand succès avec plusieurs participants impliqués dans le marché du super yacht (broker, marina, équipementiers, …), et s’impose maintenant comme l’un des rendez-vous incontournables du yachting.
Avec sa longue tradition de construction de navires, il n’est pas étonnant que la Chine s’impose désormais comme un centre important de construction de super yachts. Il y a au moins 5 chantiers navals construisant des yachts de plus de 30 mètres (dont Cheoy Lee, constructeur de longue date qui a été pendant longtemps établi à Hong Kong ; depuis 1998, ses chantiers sont localisés à Doumen dans le Pearl River Delta ; actuellement le chantier construit 2 navires de 98 pieds, un de 147 pieds pour des livraisons en 2006 et 2007), Kingship (première livraison en 2006 d’un yacht à moteurs de 108 pieds), CMI (situé également dans le Pearl River Delta, il construit actuellement 14 unités comprises entre 100 et 250 pieds et des livraisons prévues entre 2006 et 2008 ; le chantier travaille en collaboration avec des constructeurs locaux pour les coques), Shanghai Blunauta, et Yantai Raffles (construction actuelle d’un bateau de 70 mètres pour un propriétaire anglais, et négociation pour la construction de 14 « 37 mètres » pour un client Européen).
Ce qui est le plus significatif, c’est que désormais la Chine se retrouve dans le « Top 10 » des constructeurs mondiaux de yachts de plus de 30 mètres. Mais il ne faut pas oublier non plus d’autres constructeurs qui ont fabriqué (ou fabriquent) des bateaux de 24 mètres ou plus, parmi lesquels Double Happiness (qui a construit les yachts « Clipper Race ») et le Shanghai Ding Lin Shipbuilding Co Ltd.

En complément, il y a aussi d’autres chantiers qui travaillent conjointement avec Taiwan, les Etats-Unis et d’autres (incluant Jet-Tern, Marlow, Sunbird Yachts et le Norseman Shipyard).

Il y a actuellement des projets pour la construction de zones dédiées à la construction yachts : l’une a déjà débutée à Pingsha dans le Pearl River Delta. D’autres zones sont prévues dans la région de Shanghai.
L’un des gros avantages pour la Chine concernant la construction de super yachts est le prix. En effet, les bénéfices de coûts, comparés avec l’Europe ou les Etats-Unis sont de l’ordre de 25 à 30 %. La qualité a été (et continue à être) un problème.

Hong Kong est également une destination et une place importante de construction de yachts. On compte 6 marinas à Hong Kong pouvant les accueillir.

Par ailleurs, l’Indonésie est devenue une destination importante des super yachts (l’une des trois destinations avec l’Australie et les îles pacifiques). La sécurité est un élément important pour les yachts naviguant autours des îles (Bali) puisque les risques de piraterie y sont élevés.

Avec les îles Langkawi, la Malaisie compte deux marinas avec des capacités d’accueil pour les super yachts ; Ports Kland, Dickinson et Johor sont des marinas des côtes ouest et sud de la péninsule. La Malaisie possède également un chantier naval (DK yachts à Melaka) qui construisait des yachts de plus de 30 mètres mais qui est devenu un chantier de maintenance. Dans l’est, les infrastructures se développent à Sabah et Sarawak pour en faire une zone d’accueil de super yachts. La marina à Kota Kinabalu peut accueillir 10 bateaux de plus de 30 mètres.

Quant au Japon, la situation semble se ralentir en ce moment (localisation d’une marina importante : Yokosuka).

Aux Philippines, la société Ocean Pacific Services Inc à Subic Bay est un chantier naval connu. Actuellement son carnet de commandes compte un bateau de 131 pieds (la livraison est prévue pour 2006).

De part sa position géographique, Singapour est un « carrefour » pour les yachts allant de l’Europe vers l’Australie ou la Nouvelle Zélande ; on retrouve donc plutôt pour l’instant des activités de maintenance ou de réparations. Trois marinas sont capables d’accueillir des super yachts. Un super yacht est en construction à Singapour dans le chantier naval Keppel : il s’agit d’un navire de 120 mètres lancé durant le printemps 2006. L’implication de Singapour devrait être importante puisque le constructeur néo zélandais Sensation Yachts prévoit d’y installer un chantier naval automatisé pour la construction de yachts moteurs de 18 à 40 mètres (trois tailles : 18, 26 et 40 mètres).

On ne note pas d’activité particulière au Sri Lanka en ce qui concerne la fabrication de navires, bien que cette région puisse être le lieu de visites occasionnelles. Mais, cela pourrait changer très prochainement avec des plans pour faire du port de Galle un « hub » basé autour d’une nouvelle marina. Le projet devrait débuter en 2006.

Taiwan est déjà un pays constructeur de yachts, et fait de nombreux efforts pour accroître sa présence sur le marché mondial. Le salon « International Boat and Water Sports Show » s’est tenu en décembre 2005 reflétant la volonté des chantiers et du gouvernement de donner une place importante à cette activité. (Constructeurs : Horizon/Vision, Kha Shing (Monte Fino Brand), President Yachts, Johnson Yachts, Cruise Line, Jade Yachts, Ta Yang, et Ta Chou) (cf. le global report page 104 pour la description des projets par constructeur).

La Thaïlande, notamment avec la région de Phuket, est naturellement associée au tourisme : les ressources de Phuket ont accueilli en 2005 la « Royal Phuket marina » avec un constructeur principal : Concordia Yachting Ltd qui pour l’instant a construit des yachts de 85 pieds, mais qui peut en produire de plus importants.
Pour l’instant le Vietnam n’a pas ce type d’activités, ce n’est pas véritablement dans sa culture, bien que cela puisse changer dans l’avenir. Il y a un potentiel exploitable avec les côtes splendides à découvrir et la tradition de fabrication de bateau. Le Vietnam pourrait suivre les pas de la Chine. En terme d’infrastructures, il y a des projets en cours de développement au Vietnam, comme ceux de Nha Trang et Danang.

Enfin, il y a d’autres endroits en Asie, comme les îles de l’océan Indien, les Maldives ou les Seychelles, qui verront de plus en plus de super yachts dans un avenir proche.

c) Le Moyen Orient

C’est clairement une région qui va devenir active dans les prochaines années pour les super yachts. Cette activité comprendra :
- La présence de yachts basés dans la région (tourisme)
- La croissance en volume de la construction des yachts de plus de 30 mètres
- Une place de plus en plus importante pour le Dubaï International Boat Show

Les projets de développement de marinas viendront augmenter la capacité d’accueil dans ces régions de Proche et Moyen Orient (Méditerranée et Golfe).

Le chantier naval le plus actif de la région est le Gulf Craft/GC Marine Yachts & Boats (Gulf Craft existant depuis 20 ans ; GC depuis 2004).Y sont construits des bateaux de 38 à 53 pieds ; 5 yachts de plus de 100 pieds sont prévus pour une compagnie belge. L’entreprise GC estime que le marché va croître de 30 à 40 % par an, ce qui pousse les entreprises de ces régions à augmenter leurs capacités de production. GC possèdent un site principal de production à Dubaï et (d’autres sont en cours dans d’autres émirats) ; deux autres se situent dans les émirats Ajman (l’un qui construit 200 petits bateaux par an, et l’autre 50 unités comprises entre 40 et 80 pieds par an), et le troisième dans la région des Maldives pour fabriquer des bateaux de 100 pieds et qui fait également office de centre de réparation pour tous les bateaux de la région. Il est à noter qu’une extension d’un site de production à Ajman devrait permettre la construction de bateaux beaucoup plus long (145 pieds), prêt pour la fin 2006.GC devrait être présent en 2006 sur les principaux salons mondiaux : Monaco, Barcelone, Australie, Nouvelle Zélande, Dubaï et Düsseldorf.

Le succès du salon de Dubaï en 2005 reflète bien la croissance rapide du marché au Moyen Orient (total des ventes de 100 millions de dollars, 400 exposants de 30 pays et 21 414 visiteurs).

Dubaï est également le port d’attache du plus grand super yacht du monde, le « Golden Star », de 126 mètres, détenu par le prince royal de Dubaï, le Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, et qui devrait être livré en 2006. Ce bateau fut commencé comme le projet « Platinium » en 1996, construit conjointement par Lürssen et Blohm & Voss (designer Andrew Winch), pour le jeune frère du sultan de Brunei.

Les Emirats Arabes Unis et en particulier Dubaï prennent donc une place importante sur le marché mondial des super yachts. (Qatar, Bahrein, Koweit et le Liban se lancent dans la construction de marinas, avec un investissement total de près de 20 milliards $ sur les prochaines 5 années).
Il y a actuellement près de 1 000 places pour les yachts à Dubaï, et les projets en cours planifient un chiffre de 40 000 (dont un nombre de places pour les bateaux de plus de 30 mètres, mais l’on ne connaît pas ce chiffre aujourd’hui).

d) Les Amériques

Le nord, le centre, et l’Amérique du Sud, forment collectivement la plus grande zone d’activité des super yachts au monde. Les Caraïbes connaissent la plus forte densité de super yachts au monde.
Les Etats-Unis deviennent la deuxième puissance mondiale pour la construction de yachts (derrière l’Italie). Quant au Fort Lauderale International Boat Show, il devient, avec le Monaco Boat Show, l’un des événements essentiels du super yachting.
L’Amérique du Sud, voit aussi le nombre de ses marinas et de ses constructeurs de bateaux augmenter, notamment à Rio de Janeiro. (Croissance de l’activité aux Caraïbes et sur la côte américaine du golfe du Mexique).

On compte 60 marinas aux Caraïbes et au Venezuela. Elles sont localisées à Cuba, en Jamaïque, à Trinidad, en République Dominicaine, aux Bahamas, Puerto Rico, Brabados, les îles vierges américaines et britanniques, … L’Amérique centrale compte quant à elle 5 marinas ; situées au Panama, au Costa Rica, Mexico, et San Salvador, elles sont accompagnées d’un nombre important d’entreprises de maintenance et autres services pour les super yachts.

L’Amérique du nord ne compte pas moins de 20 chantiers navals construisant des bateaux de plus de 30 mètres parmi lesquels Crescent Custom Yachts (qui a construit des yachts de 30 mètres et travaille sur un projet yacht moteurs composite de 119 pieds qui devrait être livré à un propriétaire américain fin 2006).
Richmond construit en ce moment 3 bateaux en matériaux composites de 142 pieds : le premier sera livré en février 2006, les deux autres débuteront pendant l’hiver 2006 et seront livrés en 2007.L’industrie travaille également sur un projet de bateau de 155 pieds ; il faut noter que Richmond peut fabriquer des bateaux de 200 pieds ; la société n’emploie que 60 salariés. Seascape Marine Builders fabrique actuellement un bateau de 115 pieds et enfin WestBay SonShip ; basé à British Columbia la compagnie travaille actuellement sur des bateaux moteurs de 110 pieds mais l’entreprise peut construire des bateaux jusqu’à 149 pieds.

Aux Etats-Unis :
- Broward Marine a commencé à travailler sur deux nouveaux yachts de 36 mètres
- Burger Boat (bateaux à moteurs entre 127 et 153 pieds)
- Christensen Shipyards : 6 bateaux à moteurs composites ; 5 de 157 pieds et un de 146 pieds ; la société compte 350 employés.
- Derecktor Shipyards : principaux projets : deux bateaux, l’un de 145 pieds, l’autre de 150 pieds.
- Hatteras Yachts (du groupe Brunswick Group)
- Coopération entre Murray Assiciates et Claudette Bonville & Associates qui dessinent un yacht de 164 pieds fabriqué par l’entreprise Newcastle Marine.
- Nordlund Boat Company basée à Tacoma (bateau de 110 pieds)
- Northstar Yachts (100 pieds)
- Northern Marine (deux bateaux de 150 pieds et deux de 121 pieds)
- Après sa banqueroute, Palmer Jonhson reconstruit son business avec un yacht sport de 120 pieds et un Super Sport de 150 pieds (clients russes et européens).
- Trinity Yachts LLC qui n’est pas seulement l’un des constructeurs de bateaux les plus longs des USA, mais aussi du monde (longueurs de 116 à 135 pieds, de 157 à 160 pieds et de 179 à 191 pieds)

On note un ralentissement de l’activité à la Nouvelle Orléans, dû au passage de l’ouragan Katrina.

En Amérique du Sud, on retrouve les principaux constructeurs en Argentine et au Brésil.
- Astilleros Tarrab AS localisé à Buenos Aires
- Inac à Fortaleza : 4 bateaux de 100 pieds, un de 106 pieds, et trois yachts à moteurs de 111 pieds ; clients au Brésil, à Puerto Rico, au Venezuela, et aux USA.
- Metalnave près de Rio de Janeiro, construit actuellement les plus grands yachts du Brésil de 144 pieds (44 mètres) pour un propriétaire américain.

e) L’Australie

Le marché des super yachts est mâture en Australie et en Nouvelle Zélande
Base importante : NSW port de Newcastle est en passe de devenir le centre de construction de yachts en Australie :

- Azzura Marine Group qui a un chantier naval sur la Côte d’Or qui fabrique des yachts de 30 mètres
- Sensation Yachts (construction d’un 63 mètres)
- Evolution yachts (dans l’ouest de l’Australie), deux yachts de 52 et 53 mètres.
- Oceanfast (37 et 58 mètres)
- McConaghy Boats (30 mètres)
- Warren yachts
- Clusters : Great Barrier Reef Group, the Gold East Coast Group and Sydney Group

La Nouvelle Zélande commence une bonne année 2006 : dans la lignée de la coupe de l’America, on note une augmentation de l’activité du yachting dans cette zone ainsi que leur construction. Le nombre de chantiers navals et de carnets de commande le prouvent. (Une grande manifestation : le Auckland Boat Show).
- Sensation Yachts (six 50 mètres et un 55 mètres)
- Alloy Yachts (34, 41 et 52 mètres)
- McMullen & Wing (bateaux à moteurs de 37 mètres)
- Sovereign Yachts (33 à 37 mètres)
- Fitzroy Yachts (deux bateaux de 39 et 44 mètres)
- Yachting Developments (120 pieds)
- Vaudrey Miller Yachts

f) L’Europe

Croatie :
La Croatie compte un constructeur important qui est Heli DD (Heliyachts International) dont le carnet de commande comprend un bateau à moteurs de 163 pieds qui sera livré à 2007. Le chantier naval se trouve à Pula. Son festival du bateau fait maintenant partie de l’International Boat Shows. Le pays compte 3 marinas sur ses côtes.

Danemark :
Zone de navigation prisée en été (surtout la capitale Copenhague). En terme de construction on retrouve :
- Royal Denship : constructeur important pour les bateaux de plus de 30 mètres, il fait partie des 10 premiers constructeurs mondiaux. Le chantier naval au port de Aarhus. En novembre 2005 l’entreprise passe un accord avec Hvide Sande Skibs & Baadebyggeri (HSSB) pour créer un pôle complet de services (HSSB emploie 90 salariés spécialisés). Royal Denship compte dans ses carnets 11 bateaux de plus de 30 mètres. Tous sont à moteurs, 7 mesurent entre 100 et 106 pieds (dessinés par Bill Dixon). La compagnie compte également la commande de 4 super yachts de 142 à 209 pieds.
- Danish Yacht A/S planifie un yacht moteur de 114 pieds (février 2006) pour un client Mexicain.

Finlande :
Tout comme le Danemark, la Finlande est une zone de navigation prisée en été.
Constructeurs :
- Baltic Yachts : construction d’un 46 mètres à voiles pour un client allemand.
- Nautor OY : deux bateaux à voile de 100 pieds et 131 pieds.

France :
La France compte 6 principaux constructeurs de yachts de plus de 30 mètres
- Le plus important se trouve être Guy Couach qui comporte actuellement 5 yachts moteurs : deux de 100 pieds, deux de 108 pieds et un de 118 pieds. Ils seront mis à la mer en 2006 et 2007 et sont destinés à des clients français et suisse. Ces 5 bateaux sont dessinés par Exequiel Cano Lanza et Franck Reynaud.
- Blubay Yachts (voilier de 101 pieds)
- Chantier Navale JFA : yacht moteur de 138 pieds lancé en avril 2006 pour un client nord américain
- CNB qui travaille sur un contrat de voilier de 105 pieds
- CMN’s Yacht Division : 190 pieds à moteurs

Allemagne :
Blohm & Voss, Abeking & Rasmussen, et Lürssen sont les 3 noms importants dans les constructeurs allemands, fabriquant des megayachts (Lieu important, le Düsseldorf Boat Show). L’Allemagne n’est pas réputée comme une destination privilégiée mais compte de nombreux propriétaires de yachts.
- Lüssern est basé à Brême est c’est le constructeur le plus important du pays : 10 yachts à moteurs de 54 à 100,5 mètres (livrés entre 2006 et 2008). En 2004 Lüssern achète le chantier naval Neue Jadewerft.
- Blohm & Voss à Hambourg et HDW Nobiskrug font tout deux partie du groupe ThyssenKrupp Marine Systems, filiale du groupe ThyssenKrupp. Blohm & Voss fabrique en ce moment 3 yachts de 92, 117,8 et 161,7 mètres, pour des clients au Mexique et en Russie. HDW travaille sur deux bateaux : un de 66 mètres, l’autre de 73 mètres.
- Abeking & Rasmussen est implanté dans le Lemwerder et construit actuellement trois yachts : le plus long mesure 78 mètres, un de 64,9 mètres, et le dernier de 60 mètres prévu pour 2007.
- Drettman : deux projets de 40 mètres et deux autres de 36 mètres et 35 mètres. Cette compagnie a par ailleurs d’autres projets : un yacht « offshore » de 138 pieds, un yacht de 160 pieds et un autre de 42 mètres.
- Farmont Yachts est un constructeur allemand mais ses chantiers se trouvent en Turquie.

Grèce :
Actuellement il n’y aurait pas de yacht de plus de 30 mètres en construction en Grèce mais la situation du pays et sa beauté en fait un lieu très fréquenté d’autant plus que le pays compte de nombreux propriétaires. Malgré cela, la Grèce ne possède qu’une douzaine de marinas.

Italie :
C’est sans conteste le leader mondial des pays constructeurs de yachts de plus de 30 mètres (avec notamment 4 constructeurs dans le top ten mondial). Autre élément important le marché Italien du super yacht inclut l’UCINA (Italian Marine Industry Association) qui soutient beaucoup les fabricants et aide à la promotion internationale du secteur. Le Genoa Boat Show est également une manifestation importante. Par ailleurs le pays accueille beaucoup de super yachts dans ses ports puisqu’il est une destination régulière pour ces bateaux.
- Azimut-Benetti : le groupe comporte 7 marques. Le groupe Azimut fabrique actuellement 13 yachts à moteurs de 30 à 36 mètres. Quant à Benetti, on compte 35 yachts moteurs de 30 à 65 mètres pour des clients d’Amérique (nord et sud), d’Europe et du Moyen Orient.
- Ferretti compte 9 marques. Sa marque de yachts de grande envergure (CRN/Custom Line) produit 17 yachts de 31 à 72 mètres. Sa plus petite marque fabrique 3 bateaux de 35 mètres pour des consommateurs Italiens et Russes.
- The Rodriguez Group’s qui inclut International Shipyards Ancona (ISA) (6 yachts de 36 à 47 mètres). Rodriguez possède également Camper & Nicholsons International.
- The FIPA Italiana Yachts group : marque Maiora : 11 yachts moteurs de 31 à 50 mètres. La division AB produit 2 yachts de 40 mètres, et CBI Navi un de 36 mètres.

En plus de ces groupes, l’Italie a plus de 10 autres constructeurs de yachts de plus de 30 mètres. Parmi cela :
- Canados a un seul bateau de 35 mètres à moteurs pour un client Italien
- Cantieri di Pisa travaille sur 7 contrats portant sur des unités comprises entre 31 et 52 mètres.
- Cantieri Navale : 4 entre 41 et 62 mètres pour 2006-2007, et 9 autres entre 32 et 35 mètres
- Mondomarine : 6 unités entre 40 et 50 mètres pour des propriétaires européens
- Perini Navi : devrait lancer 9 yachts de 38 à 87 mètres

Monaco :
Inévitablement la principauté prend une place à part sur le marché mondial. Ville d’une des plus importantes manifestations du yachting (Monaco Yacht Show), y sont implantés de nombreux bureaux de compagnies (on y trouve par exemple le siège de Wally Yachts ; ce dernier possède ses chantiers à Fano en Italie). Le carnet de commande de la compagnie comprend actuellement 4 bateaux à voiles de 148, 143 et 100 et 130 pieds. Le dernier de projet est un yacht de 60,8 mètres.

Les Pays-Bas :
Avec une forte tradition de construction naval et maritime, il est peu surprenant de voir que les Pays Bas fait partie du top 5 des pays constructeurs de yachts. Le Yacht Report a compté une liste de 10 chantiers qui construisent un total de 40 unités de plus de 30. Parmi ces constructeurs on note :
- Feadship : son carnet de commande comprend 11 yachts pour une longueur total de 644 mètres compris dans des longueurs de 39 à 75 mètres (clients aux Royaume Unis, USA, Barbade et Russie)
- Amel (filiale du grand groupe Damen) : 5 yachts en construction compris entre 52 et 68 mètres
- Hessen Yachts : le deuxième constructeur hollandais pour la longueur figure justement dans les 20 premiers constructeurs mondiaux pour la longueur de ses bateaux. La société fabriquent actuellement 12 bateaux : 4 de 37 mètres, 3 de 44 mètres et 47 mètre, et 2 de 50 mètres.
- Royal Husiman : 3 bateaux à voiles (32, 52 et 58 mètres), un à moteur de 36 mètres (clients américains et australien) et deux bateaux à voiles en projet de 42,7 et 53,6 mètres.
- Nuvolari & Renard : (yacht de 80 mètres en construction pour un lancement en août 2006)
- Bloemsma & van Breemen
- Moonen
- Hakvoort

Russie :
C’est un des pays qui connaît l’une des plus fortes croissances sur le marché du yacht, notamment par le nombre des propriétaires, mais aussi par l’augmentation de la capacité de production et de nouveaux investissements récents pour les marinas (Moscou et Saint Petersbourg). Le Moscou Boat Show prend également de l’importance.
- The Moscow Shipyard par exemple fait partie d’un joint venture avec un constructeur hollandais (Timmerman Yachts) qui offre 5 modèles différents de yachts de 25 à 50 mètres. Actuellement dans son carnet de commandes on retrouve des bateaux de 101, 113, 123 et 146 pieds. Tous ces bateaux sont destinés à des clients russes !

Espagne :
On compte deux constructeurs pour les bateaux de plus de 30 mètres :
- Astilleros Astondoa SA à Allicante (4 unités de 103 et 141 pieds)
- Barcos Deportivos basée à Tarragone

Turquie :
Le pays accueille une vingtaine de chantiers navals, mais se destine plutôt à prendre une grande importance sur les navires de 10 à 30 mètres.
- Aegean Yacht Services : 3 yachts en construction (111 pieds à moteurs, 131 et 164 pieds à voiles)
- Agantur Yachting Industries & Trading (134 pieds à voiles)
- Bilgin Yacht Builder (basé à Atakoy) (yachts de 15 à 40 mètres : mais le carnet de commandes actuel comprend 5 yachts à moteurs de 100 à 109 pieds destinés à des clients Canadiens, Irlandais et Français)
- Fal Gemi Yapim : yacht à moteurs de 213 pieds.
- Farmont Yachts : yacht de 124 pieds.
- L Notika TSMM (qui fait partie du Ned Ship Group) : 3 yachts (2 de 109 pieds, et un de 100 pieds)
- Nereids Shipyard (groupe Suisse)
- Numarine Performance Motoryachts : c’est un nouveau fabricant à Istanbul

Avec cet important développement du nombre de commandes, la Turquie compte un réseau de 40 marinas.

Ukraine :
Le pays a un grand nombre de yachts de plus de 30 mètres en construction car il offre des avantages en terme de prix. Parmi ces constructeurs, on compte Liman Shipyard à Nikolaev qui travaille sur des yachts de plus de 20 mètres, et notamment un de 40 mètres.

Grande Bretagne :

- Sunseeker offre maintenant des capacités de construction de yachts de 105, 108, 115 et 120 pieds (36,5 m). Dans son carnet de commande le groupe compte 2 yachts moteurs (116 et 120 pieds).
- Pendennis Shipyard et Devonport Yachts (basé à Plymouth) sont aussi sur le créneau des plus de 30 mètres.

En terme d’infrastructures, le Royaume Uni investit pour les marinas dédiées aux super yachts. Ces démarches sont notamment appuyées par le « London Boat Show », et le « Superyacht UK Group » (qui fait partie de la fédération marine Britannique).

Conclusion :

Il y a des opportunités pour d’autres pays d’Europe de continuer à accroître ce marché du yacht. On pense notamment à des pays comme la Norvège, la Suède,les Etats Baltes, le Portugal,la Belgique,la Slovénie, Malte et Chypre qui sont des lieux important pour la navigation des yachts, et qui sont donc attractifs, et qui ont du potentiel en la matière. La Norvège et la Suède ont des infrastructures pour produire ce type de bateaux.

Le marché du yacht évolue très rapidement. Le nombre de bateau en construction augmente, on note de nombreux investissements dans les marinas qui offrent des capacités de plus en plus grandes pour ces super yachts. Il y a une volonté claire pour faire des mers d’Asie et d’Australie la troisième zone la plus importante en terme de navigation de super yachts.

Un rapport de la compagnie « E-Composites » suggérait récemment une augmentation des ventes de 7 % par an pour les 5 prochaines années : de 23,7 en 2005 à 33 Milliard d’Euros en 2010. 2006 s’annonce donc comme une bonne année pour ce marché.

3. Les chiffres de la croissance du marché (issus du « Yacht Report », janvier 2006)

Le carnet de commandes mondial des super yachts a augmenté de 21,3 %, variant de 348 en 2005, à 422 en 2006. Sur ces 422, plus de 240 seront livrés en 2006. Il est possible que la valeur du dollar et le prix de l’acier aient des influences dans la prochaine année. L’Europe continue à compter 2/3 de ces commandes, avec une croissance de seulement 0,4 % d’une année sur l’autre, les Etats-Unis prennent une part de 19,4 %.

Tableau : Prévisions des livraisons à l’heure actuelle

Yachts à moteurs :

Voiliers :

ANNEXE 1: TABLEAUX D'ANALYSE MARCHÉ

Figure : Flotte des navires de plaisance immatriculés en France par type et longueurs au 31/08/2005
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Figure : Flotte des navires de plaisance immatriculés en France par type et longueurs au 31/08/2005 (suite)
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Figure : Nouvelles immatriculations en France (du 01/09/02 au 31/08/03)
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Figure : Nouvelles immatriculations en France (du 01/09/03 au 31/08/04)
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Figure : Nouvelles immatriculations en France (du 01/09/04 au 31/08/05)
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Figure : Commandes (en longueur et par an)
(source : « Poids de l’activité économique de la grande plaisance » – Monaco Yacht Show)

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE :

http://www.mder-paca.com/upload/sdfksfhsf.pdf
La réparation grande plaisance en PACA, aborde toute une dimension marché du yachting.

https://gepy.fr/tribune_files/YCMcaptday1.htm
Flash sur le marché du yachting en 2004

http://www.mder-paca.com/upload/ytgjblnxbi.pdf
Panorama du yachting en PACA – février 2004

http://www.ernstrade.com/second%20marche/guycouach.html
Flash financier, stratégie 2005 de Couach

http://www.ecaraibes.com/article/article.asp?id_article=118269259375
Articles d’actualité de la filière yachting

http://www.rodriguezgroup.com/fr/finance/marche_luxe.htm
Pourquoi le marché des « Super Yachts » n’est-il pas atteint par la crise ?

Fabrice GALLOIS - Etienne VEAUVY
Master Management de la Technologie et de l'innovation

UNIVERSITÉ PARIS DAUPHINE

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